こんにちは。
久しぶりになってしまいましたが保有銘柄紹介シリーズです。
国内株式の保有銘柄を銘柄コード順に紹介しています。第3回目はヒューリック(3003)です。
保有状況
まず2024年の4月に100株の購入しています。優待には300株必要ですが、その基準日が年末だった事もあり、しばらく様子をみていました。
その後、2024年8月5日、日銀利上げなどで大きく下落した日に200株買い増して300株にしました。今となってみれば、良いタイミングで買い向かえたと思います。
購入の動機
2024年、持ち株のKDDIやオリックス（売却済）がカタログ優待を廃止したときに、なにかカタログ優待銘柄はないかと思って辿りついた銘柄でした。
優待は6,000円相当のカタログギフトで、ヒューリックホテルグループ施設の利用券も選べるようです。後者はいま知りました
優待条件は少し特殊で「300株を2年以上継続保有」というもので、2025年12月基準日からこの条件になっています。それ以前は長期保有条件はなく3,000円のカタログギフトがもらえていましたが、優待クロス取引対策なのかもしれないです。
この変更の影響で、2024年に300株購入した自分の場合、変更前の2025年は3,000円分のカタログギフトをもらえましたが、変更後1年目の今年は2年保有の条件を満たしていないので優待がもらえません。
株式購入時点で発表されていたので理解はしていますが、3,000円分のカタログギフトとか救済措置があれば良かったのにとは思います。
トータルリターン
売却はしていないので実現損益はありません。
含み益：192,450円
配当：15,580円
優待：3,000円相当 カタログギフトあるあるですが、額面ほどでは・・
これらを合計したトータルリターンは211,030円です。ざっくり1年半で＋50％のリターンなのでかなり良いパフォーマンスだと思います。
余談ですが「優待はおまけ、株価上昇と配当を重視すべき」という意見にはやや懐疑的な自分ですが、こうも株価が上がっていくと優待の旨味が相対的に縮小してしまいます。
今後の取り扱い
取得総額は402,000円でしたが、株価上昇で時価評価額は594,450円まで膨らんでいます。持ち株内のシェアが大きくなってきましたが、優待もあるのでこのまま300株の長期保有をしていくつもりです。
売却を検討するとしたら優待が廃止または改悪された時ですが、制度変更したばかりなので当分それはないと思っています。
次回
銘柄コード3050のDCMです。こちらもヒューリック同様、長期優待の銘柄です。良い銘柄だと思いますがかなり地味なのか、ブログや動画で取り上げられているのを見た事がないです。
それでは、また。
